巴黎旺多姆广场的一家珠宝店遭到抢劫，但赃物很快被另一伙由格雷戈里（Grégori）率领的帮派截走。FBI 探员杰夫·戈登（Jeff Gordon）以国际黑帮成员的身份卧底在巴黎，负责追查格雷戈里和这批钻石的下落。线索将杰夫引向乡间一家由梅尔西埃医生（Dr. Mercier）经营的疗养院。这家疗养院表面上是富有的神经质女性的休养所，实则暗藏玄机。杰夫在调查中屡次被一位名叫丽莎（Lisa）的年轻女子搅局，后来丽莎坦白自己是保险公司雇佣的私家侦探，两人遂决定合作。丽莎设法成为疗养院的部分所有者，杰夫则伪装成病人混入其中。杰夫最终发现，梅尔西埃医生在疗养院深处设有一间秘密手术室，专门为罪犯进行面部和指纹的整形手术，帮助他们改头换面、逃避追捕。就在梅尔西埃准备为格雷戈里进行手术时，杰夫替换了医生，而先前丢失钻石的帮派也全副武装地袭击了疗养院，随后警察赶到。混乱中，杰夫带着钻石脱身，并将它们留给了丽莎。